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積極調倉 私募做多信心堅定

2020-07-23   閱讀(1242)   標簽:投資
市場短期回調,不改私募多頭積極布局,這從私募最新動態可見一斑。某百億級私募近期對外表露,其前期降低A股倉位并大幅加倉港股,且不再接受新客戶的資金。漢和資本宣布自7月16日起,開始接受更長期鎖定期產品的申購預約,產品鎖定期限為6年。從寧德時代的定增結果來看,高瓴資本更是認購100億元,在本次募集資金197億元中占比超過50%。截至目前,年內以來私募基金整體上的產品發行已接近10000只,對比單月的發行數量和對應的行情走勢不難發現,私募逢低布局意味較為明顯。私募觀點認為,下半年經濟有望持續復蘇,市場整體風格會趨向于均衡,成長和價值均有機會,會繼續堅定做多A股的決心。

市場短期回調,不改私募多頭積極布局,這從私募最新動態可見一斑。

某百億級私募近期對外表露,其前期降低A股倉位并大幅加倉港股,且不再接受新客戶的資金。漢和資本宣布自7月16日起,開始接受更長期鎖定期產品的申購預約,產品鎖定期限為6年。從寧德時代的定增結果來看,高瓴資本更是認購100億元,在本次募集資金197億元中占比超過50%。

截至目前,年內以來私募基金整體上的產品發行已接近10000只,對比單月的發行數量和對應的行情走勢不難發現,私募逢低布局意味較為明顯。私募觀點認為,下半年經濟有望持續復蘇,市場整體風格會趨向于均衡,成長和價值均有機會,會繼續堅定做多A股的決心。

私募基金發行量激增

私募排排網數據顯示,今年上半年共有9772只私募基金發行(平均每月發行1628只),其中證券類私募基金發行數量為6279只。從單家機構來看,靈均投資上半年發行基金數量54只,排名第一。同時,上半年有1512只私募基金遭遇清算,與2019年同期的3289只清算基金相比,下降了54.03%。

從具體月份來看,上半年的3月、4月和6月的私募基金發行數量均超過1500只,尤其是三月份的發行數量達到了2733只。投資人士指出,3月基金發行量激增,與疫情沖擊之下,私募低位建倉撿籌碼有密切關系。同時,在一季度市場回調避險情緒走高時,某家小型私募基金經理曾對中國證券報記者表示,春季后這波調整,實際上是較好的低位布局時點,只是在普遍恐慌之下,客戶難以接受逆勢布局這一做法。

在上半年火熱發行助推下,存量私募基金規模也在持續增加。中國證券投資基金業協會最新數據顯示,截至6月末,存續私募基金共86095只,存續規模為14.35萬億元。其中,存續私募證券投資基金為45278只,存續規模2.65萬億元,環比增長了164.03億元。

七月以來,市場行情出現明顯的震蕩上行后,私募基金的備案速度仍處于高位。根據不完全統計,7月第二周(7月6日至7月10日)共有460只私募產品完成備案登記,其中證券類私募基金351只,在新增備案產品中占比達76.3%。

某私募機構高管直言,在結構性行情之下,私募基金的賺錢效應持續受到市場關注,近期以來業務銷售方面的活躍度有明顯提升。上半年市場波動較大,但業績確定性強的標的,依然實現了不俗漲幅。在強者恒強趨勢下,具備深度投研優勢的私募基金,收益優勢較為突出。

成長和價值均有機會

星石投資指出,長期來看,經過近期的短期調整,A股已處于更加合理的位置,在“經濟基本面持續好轉+逆周期調節政策轉向可能性較低”的宏觀背景下,資本市場仍具備基本面支撐,后續可重點關注科技、周期、消費等板塊中有真實業績支撐的成長股。

景領投資總經理鄒煒表示,下半年經濟有望持續復蘇,市場整體風格會趨向于均衡,成長和價值均有機會。其中,由于藍籌和周期板塊前期漲幅較小,有估值修復的內在需求,同時繼續看好消費、醫療和TMT的長期投資機會,并綜合短期經濟整體的變化趨勢,適當關注部分周期類公司。

相聚資本指出,雖然市場近期回調較多,但從其驅動因素看,屬于前期漲幅過快后的正常調整;海外風險目前整體屬于可控范疇,只在情緒層面造成擾動。從基本面角度看,目前經濟復蘇和全球寬松流動性的環境沒有改變,預計中國經濟增速在三季度還會繼續回升,宏觀環境依然處于對股市有利的階段。另外,市場活躍度依然很高,預計市場直接轉為趨勢性下行的概率很小。操作層面上,短期應注重防御,關注周期股投資機會,如優質科技股,對消費股、醫藥股配置比例適當降低。

國雄資本創始人兼董事長姚尚坤表示,國內經濟正有序恢復,使得很多機構堅定了做多中國股市的決心。5G應用將造就物聯網時代,看好5G應用領域投資機會。可穿戴設備、智能汽車、智能家居等新的智能化終端將迎來快速發展。如果這些行業的股票出現回調,將會做好買入準備。

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